Formation perfectionnement à l’outil CRM / GI - La préfacturation et la saisie des temps À distance

Formation perfectionnement à l'outil CRM / GI  : La pré facturation et la saisie des temps

Optimisez votre cycle de facturation et la gestion des temps de votre cabinet.

Cette formation pratique de 2 heures est conçue pour rendre vos collaborateurs immédiatement opérationnels sur le processus de facturation, de la gestion des échéanciers jusqu'à l'envoi des éléments de facturation dans le module Ventes.

• Collaborateurs comptables
• Assistants comptables
• Responsables de portefeuille
• Toute personne amenée à utiliser fulll en cabinet comptable

• À l'issue de la formation, le collaborateur sera capable de créer les plans de facturation des clients, de renseigner les prestations à facturer ponctuellement, d'envoyer les éléments dans le module Ventes et de saisir ses temps.

• Compréhension du cycle de facturation : Avoir une connaissance des processus classiques d'un cabinet (saisie des temps, préparation des missions, validation, émission de facture, relance et recouvrement).

• Format et lieu : Formation en distanciel. Elle est dispensée en intra-entreprise.
  
  
• Méthodes pédagogiques : Démarche pédagogique active et participative. Le parcours propose une alternance continue entre apports théoriques fondamentaux et applications pratiques immédiates.
  
  
• Moyens techniques et outils :
  
  
  • Mise en situation professionnelle immersive sur la plateforme fulll.
  • Réalisation d'exercices guidés par le formateur.
  • Manipulations réelles et prise en main directe de l'outil par l'apprenant.
    
    
• Modalités de financement : Prise en charge : Action de formation éligible à un financement (Hors CPF). Possibilité de prise en charge par votre OPCO.

Moyens techniques et matériels :

• Salles adaptées : Accueil des apprenants dans une salle de formation dédiée, équipée d'un accès Wi-Fi et d'un dispositif de vidéoprojection ou, à défaut, dans une salle virtuelle dotée d'un tableau blanc.
  
  
• Environnement logiciel : Accès direct à la plateforme fulll pour la réalisation des manipulations.
  
  
• Prérequis matériels : Il est demandé à chaque stagiaire de se munir de son propre ordinateur portable.
  
  

Moyens pédagogiques :

• Supports d'animation : Présentation visuelle et démonstrations interactives (via le vidéoprojecteur), notamment pour l'introduction des nouveautés de l'application.
  
  
• Ancrage terrain : Utilisation de cas concrets et de mises en situation directement issus de la réalité et de l'expérience professionnelles.
  
  

Moyens d'encadrement :

• Accompagnement individualisé : Assistance et suivi continu par le formateur, directement sur le poste de travail de chaque stagiaire lors de la réalisation des cas pratiques.

• Suivi de l'exécution et de l'assiduité : Contrôle de la présence attesté par la signature d'une feuille d'émargement (par le stagiaire et le formateur), pour chaque demi-journée de formation.
  
  
• Évaluation des acquis : Évaluation formative réalisée en continu tout au long de la session. La validation de la progression des stagiaires s'effectue régulièrement par des échanges interactifs et des sessions de questions/réponses.
  
  
• Évaluation de la satisfaction : Mesure de la qualité du parcours au moyen d'un questionnaire de satisfaction remis et complété par chaque apprenant à l'issue de la formation

• Être capable de naviguer dans le module CRM / GI
• Être capable d’accéder aux fonctionnalités dédiées
• Être capable de comprendre la mécanique de remontée des temps dans CRM / GI
• Être capable de saisir du temps sur un dossier client ou sur le cabinet
• Être capable de modifier un temps saisi
• Être capable d’envoyer ses temps pour validation lorsque le processus du cabinet le prévoit
• Être capable de consulter et analyser les temps dans l’état dédié
• Être capable de créer ou compléter un plan de facturation client
• Être capable d’ajouter des prestations exceptionnelles
• Être capable de reconduire un plan de facturation pour la période suivante
• Être capable d’appliquer une réévaluation des honoraires lorsque cela est nécessaire
• Être capable d’accéder au menu de préfacturation
• Être capable de renseigner ou d’importer les éléments variables
• Être capable d’ajouter des prestations ponctuelles, frais ou avoirs
• Être capable de contrôler les éléments avant envoi en facturation
• Être capable d’envoyer les éléments de préfacturation vers le module Ventes
• Être capable de reporter un élément sur une facturation ultérieure
• Être capable d’interpréter les retours d’envoi
• Être capable d’identifier les factures créées en brouillon depuis la pré facturation
• Être capable de contrôler et générer (validation définitive) les documents créés
• Être capable d’envoyer les documents de facturation aux clients
• Être capable de préparer un fichier de prélèvement

• Nos formateurs sont experts dans leurs domaines d'intervention, ils possèdent de solides connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment ainsi qu'une expérience de plusieurs années