Formation focus facturation à l’outil CRM - Nouveau Collaborateur À distance
Dernière mise à jour : 12/03/2024
Prérequis
- Utiliser le logiciel de production fulll
Modalités pédagogiques
- Formation distancielle
- Prise en charge possible par votre OPCO
- Si vous avez des difficultés ou handicaps, merci de contacter fulll afin de voir comment prendre en compte celui-ci.
Moyens et supports pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle de formation virtuelle
- Présentation et animation via la salle virtuelle pour présentation et configuration du module
- Suivi sur postes par les stagiaires
- Les stagiaires devront apporter leur ordinateur
Modalités d'évaluation et de suivi
- Feuille d'émargement signée à distance
- Evaluation tout au long de la formation
- Questions / Réponses
- Délivrance d'un certificat de réalisation
- Questionnaire de satisfaction
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Savoir se connecter au Portail
- Savoir entrer dans le module CRM
- Savoir entrer dans le module FACT
- Savoir préparer l’échéancier de paiement d’un document (rappel “Gestion Documentaire”)
- Savoir créer la première période fiscal d’un client avec la possibilité de récupérer du solde à date
- Savoir ajouter une période fiscale avec l’ajout automatique des missions signées
- Savoir ajouter une période fiscale en y appliquant un coefficient de réévaluation
- Savoir planifier la facturation d’un client
- Savoir ajouter une mission récurrente ou exceptionnelle
- Savoir répartir les montants d’une mission dans le temps
- Savoir gérer les missions d’un client à travers les différentes entités légales du cabinet
- Savoir suivre la facturation d’un client en fonction d’une période fiscale
- Savoir consulter la facturation mensuelle de l’ensemble des clients
- Savoir changer d’entité légale lors de la pré-facturation des missions en cours
- Savoir modifier l’état de facturation des missions en cours afin de les envoyer en facturation
- Savoir commenter la facture d’un client avant l’envoi en facturation
- Savoir envoyer en facturation l’ensemble des missions en cours sur mon cabinet
- Savoir créer des avoirs en fonction des factures réalisées
- Savoir interpréter le rapport d’envoi des factures vers FACT
- Savoir naviguer dans la feuille des temps
- Savoir consulter le détail d’une vue hebdomadaire
- Savoir ajouter du temps imputable sur un dossier en fonction d’une mission client
- Savoir ajouter du temps imputable sur le cabinet
- Savoir interpréter la suggestion des temps suggérés
- Savoir manipuler les temps suggérés en automatique
- Savoir modifier un temps saisi
- Savoir accéder à la validation hebdomadaire des temps collaborateur
- Savoir valider un temps saisi avec un commentaire et/ou une notification associée
- Savoir refuser un temps saisi avec un motif et une notification
Formateurs
Profil du / des Formateur(s)
- Nos formateurs sont experts dans leurs domaines d'intervention, ils possèdent de solides connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment ainsi qu'une expérience de plusieurs années