Formation Initiale à l’outil CRM / GI - Gérer la relation avec mes clients À distance

Formation initiale à l'outil CRM / GI  : Gérer la relation avec mes clients

Pilotez tout le cycle de vie de vos clients ainsi que votre développement commercial et analysez l'activité de votre cabinet.

Cette formation immersive de 2 heures vous rendra opérationnel sur des fonctionnalités CRM (gestion de la relation avec le client) du module Gestion Interne. Vous apprendrez à structurer une base de données tiers fiable, à organiser votre suivi relationnel et à utiliser l'outil de gestion des campagnes de prospection pour transformer vos prospects en clients. L'objectif est de professionnaliser la gestion et le partage des informations clients, d'anticiper les besoins clients grâce au pilotage de données et de comprendre comment développer votre portefeuille clients.

• Collaborateurs comptables
• Assistants comptables
• Responsables de portefeuille
• Toute personne amenée à utiliser fulll en cabinet comptable

• À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de piloter l'intégralité du cycle de vie client au sein de l'environnement CRM, de la gestion structurée des tiers à l'automatisation de scénarios commerciaux, afin d'optimiser la prospection, la productivité du cabinet et la qualité de la relation client.

• Culture de la relation client : Avoir une compréhension des fondamentaux de la gestion de la relation client.
  
  
• Maîtrise de l'environnement informatique (navigation web, Excel recommandé)

• Format et lieu : Formation en distanciel. Elle est dispensée en intra-entreprise.
  
  
• Méthodes pédagogiques : Démarche pédagogique active et participative. Le parcours propose une alternance continue entre apports théoriques fondamentaux et applications pratiques immédiates.
  
  
• Moyens techniques et outils :
  
  
  • Mise en situation professionnelle immersive sur la plateforme fulll.
  • Réalisation d'exercices guidés par le formateur.
  • Manipulations réelles et prise en main directe de l'outil par l'apprenant.
    
    
• Modalités de financement : Prise en charge : Action de formation éligible à un financement (Hors CPF). Possibilité de prise en charge par votre OPCO.

Moyens techniques et matériels :

• Salles adaptées : Accueil des apprenants dans une salle de formation dédiée, équipée d'un accès Wi-Fi et d'un dispositif de vidéoprojection ou, à défaut, dans une salle virtuelle dotée d'un tableau blanc.
  
  
• Environnement logiciel : Accès direct à la plateforme fulll pour la réalisation des manipulations.
  
  
• Prérequis matériels : Il est demandé à chaque stagiaire de se munir de son propre ordinateur portable.
  
  

Moyens pédagogiques :

• Supports d'animation : Présentation visuelle et démonstrations interactives (via le vidéoprojecteur), notamment pour l'introduction des nouveautés de l'application.
  
  
• Ancrage terrain : Utilisation de cas concrets et de mises en situation directement issus de la réalité et de l'expérience professionnelles.
  
  

Moyens d'encadrement :

• Accompagnement individualisé : Assistance et suivi continu par le formateur, directement sur le poste de travail de chaque stagiaire lors de la réalisation des cas pratiques.

• Suivi de l'exécution et de l'assiduité : Contrôle de la présence attesté par la signature d'une feuille d'émargement (par le stagiaire et le formateur), pour chaque demi-journée de formation.
  
  
• Évaluation des acquis : Évaluation formative réalisée en continu tout au long de la session. La validation de la progression des stagiaires s'effectue régulièrement par des échanges interactifs et des sessions de questions/réponses.
  
  
• Évaluation de la satisfaction : Mesure de la qualité du parcours au moyen d'un questionnaire de satisfaction remis et complété par chaque apprenant à l'issue de la formation

• Être capable de naviguer dans le module CRM / GI
• Être capable d’accéder aux fonctionnalités dédiées
• Être capable de créer ou importer un contact
• Être capable de créer ou importer un partenaire
• Être capable de modifier un contact ou un partenaire
• Être capable d’identifier la différence entre contact et partenaire
• Être capable de gérer la base de partenaires
• Être capable de changer l’interlocuteur principal d’un dossier
• Être capable de transférer un contact entre agences
• Être capable d’utiliser le carnet d’adresses du cabinet
• Être capable de créer un prospect
• Être capable de consulter les informations d’un prospect du cabinet
• Être capable de modifier les informations d’un prospect ou client
• Être capable de changer le dirigeant
• Être capable d’ajouter des contacts
• Être capable d’abandonner un prospect
• Être capable de renouveler un prospect
• Être capable de transformer un prospect en client
• Être capable de gérer la sortie d’un client
• Être capable de créer un événement (rendez-vous, partage d’information ou appel)
• Être capable de consulter l’historique des évènements d’un contact, prospect ou client
• Être capable de rédiger un compte rendu d'événement
• Être capable de commenter et suivre les échanges
• Être capable de consulter les événements à venir
• Être capable de gérer les alertes
• Être capable de compléter les champs additionnels
• Être capable d’analyser la santé du portefeuille client
• Être capable d’exploiter les détecteurs
• Être capable d’utiliser les tableaux de bord
• Être capable d’interpréter les indicateurs (balance, chiffres clés)
• Être capable de créer une campagne avec ou sans objectif
• Être capable de modifier une campagne
• Être capable d’utiliser le moteur de ciblage
• Être capable de lancer et planifier une campagne
• Être capable d’exporter un échantillon
• Être capable de supprimer une campagne
• Être capable de créer un scénario
• Être capable d’ajouter : tâches, champs additionnels, documents pré-remplis, emails automatisés
• Être capable de consulter les campagnes
• Être capable de filtrer les campagnes
• Être capable d’accéder aux leads
• Être capable de filtrer les leads
• Être capable de proposer ou refuser un lead
• Être capable de consulter les informations associées
• Être capable de suivre un lead dans le temps

• Nos formateurs sont experts dans leurs domaines d'intervention, ils possèdent de solides connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment ainsi qu'une expérience de plusieurs années