Formation perfectionnement à l’outil CRM / GI - La Gestion Documentaire À distance

Formation perfectionnement à l'outil CRM / GI  : La Gestion Documentaire

Industrialisez vos la gestion de vos propositions tarifaires et de vos documents contractuels.

Ce module de perfectionnement de 2h permet aux collaborateurs de passer à la vitesse supérieure grâce à la gestion documentaire. À travers une approche opérationnelle, vous apprendrez à créer vos documents (offres de services, lettres de mission, etc...) via des modèles personnalisés en fluidifiant les circuits de validation. Vous apprendrez aussi à créer vos propres modèles de documents pour les adapter à vos besoins.

• Collaborateurs comptables
• Assistants comptables
• Responsables de portefeuille
• Toute personne amenée à utiliser fulll en cabinet comptable

• À l'issue de la formation, le collaborateur sera capable de piloter et d'industrialiser l'ensemble de la chaîne documentaire sur fulll, de la personnalisation des modèles à la signature électronique, afin de sécuriser les processus de validation et de renforcer la collaboration numérique avec les clients.

• Maîtrise du cycle documentaire : Avoir une compréhension claire de ce qu'est une mission (récurrente ou exceptionnelle) et de la gestion des obligations contractuelles en cabinet d'expertise comptable.
  
  
• Gestion des tiers : Comprendre les enjeux liés aux sous-traitants et aux échéanciers de paiement dans le cadre de la facturation/gestion documentaire.

• Format et lieu : Formation en distanciel. Elle est dispensée en intra-entreprise.
  
  
• Méthodes pédagogiques : Démarche pédagogique active et participative. Le parcours propose une alternance continue entre apports théoriques fondamentaux et applications pratiques immédiates.
  
  
• Moyens techniques et outils :
  
  
  • Mise en situation professionnelle immersive sur la plateforme fulll.
  • Réalisation d'exercices guidés par le formateur.
  • Manipulations réelles et prise en main directe de l'outil par l'apprenant.
    
    
• Modalités de financement : Prise en charge : Action de formation éligible à un financement (Hors CPF). Possibilité de prise en charge par votre OPCO.

Moyens techniques et matériels :

• Salles adaptées : Accueil des apprenants dans une salle de formation dédiée, équipée d'un accès Wi-Fi et d'un dispositif de vidéoprojection ou, à défaut, dans une salle virtuelle dotée d'un tableau blanc.
  
  
• Environnement logiciel : Accès direct à la plateforme fulll pour la réalisation des manipulations.
  
  
• Prérequis matériels : Il est demandé à chaque stagiaire de se munir de son propre ordinateur portable.
  
  

Moyens pédagogiques :

• Supports d'animation : Présentation visuelle et démonstrations interactives (via le vidéoprojecteur), notamment pour l'introduction des nouveautés de l'application.
  
  
• Ancrage terrain : Utilisation de cas concrets et de mises en situation directement issus de la réalité et de l'expérience professionnelles.
  
  

Moyens d'encadrement :

• Accompagnement individualisé : Assistance et suivi continu par le formateur, directement sur le poste de travail de chaque stagiaire lors de la réalisation des cas pratiques.

• Suivi de l'exécution et de l'assiduité : Contrôle de la présence attesté par la signature d'une feuille d'émargement (par le stagiaire et le formateur), pour chaque demi-journée de formation.
  
  
• Évaluation des acquis : Évaluation formative réalisée en continu tout au long de la session. La validation de la progression des stagiaires s'effectue régulièrement par des échanges interactifs et des sessions de questions/réponses.
  
  
• Évaluation de la satisfaction : Mesure de la qualité du parcours au moyen d'un questionnaire de satisfaction remis et complété par chaque apprenant à l'issue de la formation

• Être capable de naviguer dans le module CRM / GI
• Être capable d’accéder aux fonctionnalités dédiées
• Être capable d’identifier les principaux documents gérés dans le module : offre de services, lettre de mission, lettre de mission substitutive et avenant
• Être capable de comprendre le rôle de chaque document dans le cycle de vie de la relation client
• Comprendre la différence entre un modèle et un favori
• Être capable de créer un document à partir d’un modèle ou d’un favori
• Être capable de renseigner les informations nécessaires à la génération du document
• Être capable d’ajouter, modifier ou compléter les éléments renseignés
• Être capable de vérifier le contenu généré avant validation ou envoi
• Être capable de comprendre le fonctionnement du workflow de validation documentaire
• Être capable d’envoyer un document en signature électronique via les outils disponibles (JeSignExpert ou DocuSign)
• Être capable de comprendre le lien entre une offre de services et une lettre de mission
• Être capable de modifier les informations reprises dans la lettre de mission
• Être capable de finaliser le processus jusqu’à la validation et la signature de la lettre de mission
• Être capable de créer un avenant à une lettre de mission existante
• Être capable d’identifier les cas d’usage nécessitant un avenant
• Être capable de créer une lettre de mission substitutive lorsque le contexte le nécessite
• Comprendre la structure d’un modèle
• Être capable de personnaliser les prestations à utiliser dans les modèles
• Être capable de créer un modèle de document adapté aux besoins du cabinet
• Être capable de structurer un modèle pour faciliter son utilisation par les collaborateurs
• Être capable d’intégrer les informations variables nécessaires à la personnalisation du document
• Être capable de paramétrer un modèle selon le type de document attendu : offre de services, lettre de mission, avenant ou lettre de mission substitutive
• Être capable de tester un modèle avant sa mise à disposition
• Comprendre ce qu’est un favori
• Être capable de créer un favori à partir d’un document
• Être capable d’administrer ses favoris
• Être capable de partager un favori au sein du cabinet

• Nos formateurs sont experts dans leurs domaines d'intervention, ils possèdent de solides connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment ainsi qu'une expérience de plusieurs années